CRM – Salgsstyring i Microsoft 365
CRM – salgsstyring til B2B salg, B2C salg, projektsalg og partnersalg.
CRM-salgsstyring i Microsoft 365
Standardløsning i Microsoft 365:
CRM-løsningen er en standardløsning i Microsoft 365, som understøtter en lang række salgstyper; eksempelvis B2B salg, B2C salg og partnersalg.
CRM-salgsstyring konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).
Nem og effektiv salgsstyring
Der stilles store krav til sælgerne; de skal topperforme, de skal have styr på deres salgspipeline, de skal være effektive, de skal lave målrettet salgsopfølgning, de skal have et godt overblik over salgsprocessen, de skal samarbejde med deres kollegaer og de skal være serviceorienterede og imødekommende.
Hvis sælgerne skal mestre alle disse discipliner, kræver det et effektivt og intuitivt CRM-system.
Kom rigtigt i gang
Forkort den interne afklaringsproces og få sikkerhed for slutresultatet – og det til en brøkdel af prisen for en tilsvarende løsning.
Kort leveringstid
Kom hurtigt i gang. Standardløsningen konfigureres og installeres på jeres SharePoint Online tenant på under 30 dage.
Sikkerhed & tryghed igennem hele processen
Ingen overraskelser eller skjulte omkostninger. Du ved, hvad du får, og hvad det koster. Fastdefineret og transparent løsnings- og leverancekoncept.
Nem at tilpasse
Standardløsningen kan bruges, som den er, eller som et godt udgangspunkt for en mere kompleks forretningsløsning.
Fremtidssikret platform
Mulighed for at vokse i løsningen. Start i et hjørne og byg ud og byg til med yderligere forretningsmoduler og features.
Kundecases
CRM-løsningen indeholder blandt andet:
Kundeoverblik
Kundeoverblik over dokumenter, salg, møder, notater, e-mails, salgsøkonomi mv.
Procesoverblik
Procesoverblik over fremdrift og deadlines
Kvalitetssikring
Kvalitetssikring med indbyggede godkendelsesprocedurer, notifikationer, kontrolprocedurer mv.
Samarbejdsrum
Samarbejdsrum til udveksling af dokumenter med eksterne interessenter
Skabeloncenter
Skabeloncenter med dokument- og e-mailskabeloner.
GDPR-compliant
GDPR-compliant. Effektiv understøttelse af compliance-processer i forhold til overholdelse af GDPR.
Versionsstyring
Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres.
Ledelsesdashboard
Ledelsesdashboard med globalt overblik over virksomhedens kunder/klienter/leverandører og sager samt fremdrift og overholdelse af deadlines
Automatisering
Automatisering af brevskabeloner, arbejdsprocesser, opgavetildeling, notifikationer, kontrolindsats og godkendelsesforløb
Søgefunktion
Søgefunktion med fritekstsøgning, der gør det nemt og hurtigt at finde information og historik på en sag
Medarbejderdashboard
Medarbejderdashboard med overblik over egne kunder/klienter/leverandører, sager, opgaver og action liste med sager og opgaver der kræver handling
Gratis whitepaper:
CRM-salgsstyring
– et spadestik dybere
Hent whitepaper og få:
- $Introduktion til CRM-salgsstyring i Microsoft 365
- $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte hovedmoduler
- $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte tillægsmoduler
- $Skærmprint fra CRM-salgsstyringsløsningen, der viser løsningens hovedelementer
CRM-salgsstyring i Microsoft 365
CRM-løsningen er en standardløsning i Microsoft 365, som understøtter en lang række salgstyper; eksempelvis B2B salg, B2C salg og partnersalg.
Projektstyringsløsningen består af følgende grundmoduler samt tillægsmoduler:
CRM-løsningen består af to grundmoduler:
Projektløsningen kan udvides med følgende standardmoduler:
Løsningen kan udvides med seks standard features:
Moduler
Virksomhedsmodul
Grundmodulet virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.
Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet
Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:
- Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
- Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.
- Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.
- Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.
- Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning.
CRM-modul
Grundmodulet indeholder forskellige salgssager segmenteret i produktkategorier. Hold styr på korrespondancen i salgsprocessen; dokumenter, e-mails, parter, status, frister, opgaver, salgsøkonomi (potentiale, vægtet og realiseret) og salgshistorik.
Læs mere om indholdet i CRM-modulet
Salgsmodulet indeholder blandt andet:
- Salgsoverblik: Overblik over alle metadata, salgsøkonomi, dokumenter og mailkorrespondance på salgssagen.
- Salgskategorisering: Registrering og overblik over salgssager fordel på produkttyper.
- Salgsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for sagerne og styring af salgsprocessen.
- Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og frister samt advisering til den salgsansvarlige.
- Kontaktoverblik: Registrering og overblik over kontaktpersoner hos kunden.
- Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata på salgssagen og fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
Features
Relationsstyring
Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
Læs mere om indholdet i relationsstyring
Relationsmodulet indeholder blandt andet:
- Oprettelses workflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
- Tovejsrelation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen
- Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
- Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
- Link: Link til relationen så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.
Express mail- & dokumentjournalisering
Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Fra Express-sidepanelet kan brugeren nemt journaliserer, åbne, fremsøge og oprette salgssager, dokumenter, opgaver, kontakter, leads/kunder samt journalisere e-mails.
Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering
Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet:
- Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams: Arbejd med salgssager direkte i Teams.
- Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, som giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
- Drag’n’drop-funktionalitet gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
- Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, Leads/kunder og kontakter.
- Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
- Muligheden for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.
Risikostyring
Risikostyringsmodulet (Project Risk Management) giver overblik over de risikofaktorer, som på kort og lang sigt vil kunne påvirke projektet. Det er nødvendigt at kende sine risici, ellers kan de ikke styres. Risikostyringsmodulet strukturerer arbejdet med at identificere og definere potentielle risici, styre risici og træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Læs mere om indholdet i risikostyring
Risikomodulet indeholder blandt andet:
- Risikovurdering: Arbejdsområde til registrering af risikoforhold og den afledte konsekvens.
- Kortlægning af risici: Rating af risici ud fra en risikoscore.
- Risikomatrix: Grafisk visning af risici i risikomatrix baseret på risikoscore.
- Risikoprofiler: Risikostyring på virksomheder og projekter.
- Risikooverblik: Oversigt over risici på tværs af virksomheder og kunder med filtreringsmuligheder på alle registrerede risikoelementer, hvilket giver et godt overblik over virksomhedens samlede risici.
- Risikomonitorering: Overvågning af risici ud fra en foruddefineret risikokalkulation.
- Advisering: Automatisk notifikation hvis risikoen overstiger foruddefinerede risikogrænseværdier.
Transmittals
Transmittalsmodulet giver mulighed for at indsamle dokumenter i dokumentpakker (transmittals pakker). Dokumenterne i dokumentpakkerne låses i versioneringen, som sikkerhed og dokumentation for dokumentpakkens indhold. På den måde kan man arbejde videre med originaldokumentet uden at påvirke indholdet af dokumentpakken. Dokumentpakken kan sendes til kunder, samarbejdspartnere og leverandører.
Læs mere om indholdet i transmittals
Transmittalsmodulet indeholder blandt andet:
- Fastdefineret transmittalproces med Intuitiv dokumentindsamling, klargøring og afsendelse.
- Dokumentoverblik over dokumenter i dokumentpakke herunder dokumentnavn, dato (last modified), source item URL, version, filtype og dokumenttype.
- Procesoverblik over stadierne i transmittalprocessen (Indsamling -> Klargøring -> Afsendelse)
- Statusoverblik der viser, hvor langt man er nået i processen samt overblik over status på tværs af transmittals pakkerne.
- Tjekliste med tidslinje.
- Coversheet oprettes automatisk i afsendelsesfasen. Coversheetet sendes til modtageren med links til dokumenterne i dokumentpakken.
- Mailforsendelse af coversheet til transmittalsmodtager.
Automatisk mail-journalisering
Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner. Mails gemmes automatisk i CRM-løsningen, før de lander i medarbejderens indbakke. Det betyder, at mails ikke kan slettes uden om virksomhedens IT-administrator.
Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering
Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet:
- Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
- Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
- Journaliseringsflag der markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret, på tværs af flere modtagere.
- Intelligente journaliseringsforslag der kommer med forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
- Automatisk påstempling af metadata sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
- GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.
Gantt Chart
Gantt Chart er et projektstyringsværktøj, som giver en Microsoft Project-lignende brugergrænseflade til planlægning og styring af opgaver og projekter. Få overblik over projekter og opgaver på tværs af organisationen. Administrer opgaver, projekter, relationer og ressourcer i en intuitiv og visuel tidslinje.
Læs mere om indholdet i Gantt Chart
Gantt Chart indeholder blandt andet:
- Drag’n’drop-funktion til flytning af opgaver eller projekter.
- Tidsmarkør, som kan flyttes for at ændre færdiggørelsesprocenten af en opgave eller projekt.
- Ressourceallokering af medarbejdere eller materiale på en opgave eller projekt
- Genvejsmenu: Tilføj nye opgaver eller projekter eller indryk, udryk, slet eller redigere en eksisterende opgave eller projekt.
- Arbejdsnedbrydningsstruktur: Nedbryd projektets aktiviteter i forskellige undermoduler.
- Arbejdstidsinterval: Definer startdato og slutdato for opgaven eller projektet.
- Arbejdsuge: Ugemarkering af arbejdsdage eller produktive dage i et projekt.
- Tidsintervalindstilling: Time, dag, uge, måned.
- Relationer: Skab relationer imellem opgaver eller projekter.
- Eksporter Gantt Chart og indhold til Excel eller PDF.
Digital Signatur
Modulet digital signatur giver dig mulighed for at automatisere og digitalisere signeringen af virksomhedens kontrakter, leverandøraftaler, NDA’er, mødereferater og ansættelsesaftaler. Signaturprocessen er fuldt integreret i kontraktstyringsløsningen og understøtter din foretrukne leverandør af digitalsignaturløsninger f.eks. Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.
Læs mere om indholdet i digital signatur
Signaturmodulet indeholder blandt andet:
- Integreret brugeroplevelse: Kontrakten sendes med få klik direkte fra kontraktstyringsløsningen.
- Automatiseret underskriftproces: Igennem eksempelvis Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.
- Statusoverblik: Over hvem der har underskrevet, og hvem der mangler at underskrive.
- Understøttelse af anerkendte signeringsmetoder: Web-underskrift, NemID, Virksomheds NemID og e-Boks.
Læs mere om digitalsignatur her
Opgavestyring
Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. Med opgavestyring kan virksomheden nemt og sikkert automatisere gentagne opgaver på tværs af f.eks. projekter eller sager samt få overblik over opgavetyper, tidsfrister, opgaveansvarlige, opgavefremdrift med mere.
Læs mere om indholdet i opgavestyring
Opgavestyring indeholder blandt andet:
- Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
- Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
- Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
- Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
- Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
- Automatiseret opgavetildeling ved eks. oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
- Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle på sagen, projektet, kunden mf.
- Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
- Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt Chart.
Paradigmestyring i brevskabeloner
Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst. Paradigmestyring giver større fleksibilitet ved komplekse dokumentsæt samt minimerer behovet for brevskabeloner. Samtidigt er det muligt at centralisere produktionen og vedligeholdelsen af paradigmerne.
Læs mere om indholdet i paradigmestyring
Paradigmestyringen indeholder blandt andet:
- Paradigmeadministration: Intuitiv central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
- Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
- Automatisk brevfletfunktion: Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
- Tagging af paradigmer: Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
- Intuitiv wizard: Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
- Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
- Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
- Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
- Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.
Fremhævede features
Faktabokse
Standardløsning i Microsoft 365:
Projektløsningen konfigureres i de to bedste konfigurations værktøjer på markedet:
WorkPoint 365 og Microsoft 365
Arbejd i Microsoft 365-programmerne
Arbejd med projekter i Microsoft-programmer du kender: SharePoint Online, Microsoft Teams, To-Do, Planner, Outlook, Excel, Word og PowerPoint. Og Power Platformen.
Ejerskab over egne data:
Projektløsningen ligger som en forretningsapplikation i SharePoint. Jeres data ligger i jeres egen SharePoint Online tenant. Det betyder, at I har 100% ejerskab over egne data.
Fuldt skalerbar
Projektløsningen driftsafvikles i Microsoft Cloud. Det betyder, at løsningen ikke kræver, at I har lokale servere til rådighed. Løsningen kan således skaleres efter behov.
Rollebaseret rettighedsstyring
der sikrer overholdelse af virksomhedens sikkerhedspolitik baseret på roller.
Nem tilgang
I skal blot have en internetforbindelse. Så kan I tilgå projektløsningen igennem webbrowseren via PC, tablet eller mobiltelefon.
Single sign-on:
Nem og sikker adgangssikring med Microsoft Authorization.
Har du behov for effektiv salgsstyring i Microsoft 365
– eller er du blot nysgerrig?
Så tøv ikke med at tage fat i mig til en uforpligtende snak om mulighederne.
